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信息公告

Information announcement

浙江东方2017年年度报告摘要

2018.04.11

公司代码:

公司代码:600120                                                公司简称:浙江东方


一      重要提示

1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3    未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

独立董事

郭田勇

因出差无法出席

于永生

4    大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5    经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2017年末总股本672,606,225股为基数,每10股分配现金红利1.30元(含税),合计分配利润87,438,809.25元,剩余未分配的利润滚存至2018年;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增201,781,868股,转增后公司总股本增加至874,388,093股。

 

二      公司基本情况

1    公司简介

公司股票简况





股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

浙江东方

600120


 

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

何欣

姬峰

办公地址

杭州市西湖大道12号

杭州市西湖大道12号

电话

0571-87600383

0571-87600383

电子信箱

invest@zjorient.com

invest@zjorient.com

 

2    报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况及经营模式

报告期内,公司顺利完成发行股份购买资产并募集配套资金交易事项,成为浙江省内第一家国有上市金控平台,公司通过控股参股多家金融公司和商贸公司分别经营各项金融业务和商贸业务,从原来以商贸为主、类金融为辅的业务模式,转变为“金控+商贸”的双主业模式。公司具体业务如下:

1、金融业务

公司主要通过多家金融类子公司、合营公司等分别经营信托、期货、人身险、基金管理、直接投资、融资租赁、财富管理等业务,具体如下:

(1)信托业务

信托业务,由浙金信托开展。浙金信托是经中国银监会批准的非银行金融机构,经营的主要业务包括固有业务和信托业务。信托业务指信托公司作为受托人,按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处置,并从中收取手续费的业务;固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务,主要包括存放同业、债券投资、认购本公司信托产品及认购中国信托业保障基金等。信托产品投资范围涵盖了证券、金融、基础设施、房地产、工商企业等各个领域;信托产品设计包括了股权投资、债权投资、有限合伙投资、产业基金等多元化业务结构。

(2)期货业务

期货业务,由大地期货开展。大地期货是经中国证监会批准设立的非银行金融机构,经营业务主要包括经纪业务、资产管理业务、风险管理业务等。经纪业务主要指代理客户买卖期货或期权合约、办理结算和交割手续,并收取手续费的一项业务。资产管理业务是指期货公司接受单一客户或者特定多个客户的书面委托,根据相关规定及合同约定,运用客户委托资产进行投资,并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。风险管理业务是指通过期货公司设立的风险管理子公司开展包括基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务、做市业务及其他与风险管理服务相关的业务,涵盖期货期权上市品种及其他产业链相关品种的现货贸易、远期交易和期货交割等。

(3)人身险业务

人身险业务,由中韩人寿开展。中韩人寿是经中国保监会批准的人寿保险公司,主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务,以及上述业务的再保险业务。公司在合规经营、防范风险的前提下,利用个险、银保、团险、中介和网销五大销售网络,实现业务稳健、有价值的增长;积极引进国外先进的财富管理理念,从客户家庭风险保障和财富管理的全局视角,提供整体解决方案,帮助客户科学地进行财富管理。

(4)基金管理业务

基金管理业务,主要由东方产融、国贸东方资本和东方嘉富开展,主要管理VC、PE、PIPE和夹层基金。业务的营收来源于各支基金的管理费和超额业绩报酬,两项收入分别取决于管理基金的规模以及专业的投研分析能力。公司具备挖掘优质资产的能力,能够发现并获取价值低洼的资产;另一方面公司具有强大的募集资金能力以及丰富的客户资源。

(5)直接投资业务

直接投资业务,主要以公司自身及全资子公司东方产融作为投资主平台,通过行业研究挖掘项目标的,从多途径获得投资信息以及利用自身储备资源开拓投资渠道,寻找具有成长性的目标企业,在进行系统的尽职调查后,履行相应程序,以参股形式或者联合成立基金间接投资的方式,投资于企业股权。

(6)融资租赁业务

融资租赁业务,由国金租赁开展。国金租赁是经中国商务部批准设立的融资租赁公司,主要业务包括融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询等。服务的对象主要是有大型设备、固定资产需求的机构或自然人,主要涉及的行业有医疗健康产业、教育文化、公用事业以及工业制造等,业务模式一般为售后回租和直租,盈利主要来源于资金利差以及杠杆水平。

(7)财富管理业务

财富管理业务,由般若财富开展。般若财富持有私募投资基金管理人资格牌照,主要业务包括资产管理,私募股权投资基金管理,投资咨询,投资管理。公司致力于客户需求为导向,利用自身独立的风险控制,以及系统完整的投资决策体系,为高净值客户提供解决方案及产品组合。

2、商贸业务

公司商贸流通业务主要为两个部分:进出口贸易业务以及内贸业务。

进出口贸易业务主要由公司下属各进出口子公司开展和经营,出口商品分类为针织服装、梭织服装、家用纺织品、服饰类、鞋靴类等,贸易模式主要是根据海外客户订单和国内供应商生产情况,通过接单、采购、出口、结汇、退税等环节实现服务交易,子公司自身无零售业务,无零售门店;此外,子公司还从事部分代理进出口业务,经营模式为通过收取代理费获得收益。

内贸业务由公司及子公司开展,子公司主要开展钢材、有色金属、纸浆、化工产品、食品等贸易,贸易模式主要为采购、销售;公司开展期现结合业务,所涉及的主要产品为白银、橡胶、PTA,经营模式为无风险套保模式。

 

(二)行业情况说明

1、金融行业

2017年,是我国金融行业里程碑的一年。十九大报告中,习近平总书记指出,深化金融体制改革,增强金融服务实体经济。全国金融工作会议决定设立国务院金融稳定发展委员会,金融工作未来较长时间将以防范系统性风险与促进回归实体作为工作重心,中国金融市场将溯本清源。

(1)信托行业

2017年,信托业进入稳步增长的阶段,中国信托业协会数据显示,截至2017年底,信托资产余额26.25万亿元。2017 年信托业以服务实体经济的大局观为指导,以回归信托本源为宗旨,受益于供给侧结构性改革带来的发展理念和经济结构加快调整取得的新进展,全行业管理的资产呈现升中趋稳,信托资产的内部结构持续优化,行业固有资本实力不断增强,风险资产占比逐年递减,牢筑风险防范体系,适度控制规模增速,保障信托业健康平稳发展。

(2)期货行业

2017年,期货市场曲折发展,深度拥抱实体经济,商品期权上市、股指期货交易松绑都推动了期货行业的前进。在期货服务实体经济的政策指引下,期货新品种上市恢复,白糖期权、豆粕期权作为首批商品期权率先问世,棉纱期货、苹果期货年内也相继挂牌交易。另外,伴随企业个性化风险管理需求的增长,场外衍生品市场也得到了巨大的发展。随着全球经济的复苏以及相关政策法规的完善国内期货市场将迎来更快更好的发展,特别是原油期货的引入,丰富了投资机会,为期货市场注入新的活力。

(3)保险行业

2017年,强监管是保险行业最典型的特征。保监会密集出台了“1+4”系列文件,针对“防风险、治乱象、补短板、服务实体经济”进行部署。2017年整个保险行业在助推脱贫攻坚和服务多层次养老保障体系两方面也在持续推进中。同时,9月保监会正式启动偿二代二期工程,该工程将围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,结合金融工作新要求、保险监管新问题、科技发展新趋势,进一步改进和完善偿二代监管体系。未来随着社会消费水平的提高,风险保障理念的逐渐深化,保险资产在居民家庭资产配置中的占比也将进一步提升。

(4)基金管理行业

根据证监会公布的数据显示,截至2017年底,已登记私募基金管理人22,446家,同比增长28.76%;已备案私募基金66,418只,同比增长42.82%;管理基金规模步入11.10万亿元,其中股权创投私募2017年增长了2.4万亿元,是主要增长力量。股权创投私募爆发式增长,主要得益于这几年国家鼓励股权投资助力实体经济发展,创新创业发展新经济,IPO常态化,企业上市渠道畅通。未来在金融监管趋严、政策引导资金“脱虚向实”的形势下,私募基金管理人的规范运作将得到改善,这对维护市场秩序和保护投资者合法权益都起到了一定的保障。

(5)融资租赁行业

2017年,全国融资租赁业呈现稳步发展态势,企业数量、注册资金和业务总量都在稳步增长。融资租赁行业发展路径明确,监管环境趋严,整体资本实力增强,小型租赁公司或将面临淘汰;整体行业在社会融资体系中的地位仍较低,资产质量有所改善,杠杆水平保持较高分位,盈利能力仍将承压。随着国家多个重大战略实施以及金融工作回归服务实体经济本源,融资租赁行业的政策环境会进一步改善,融资租赁企业有望面临重要发展机遇。

(6)财富管理行业

2017年,财富管理行业保持高速增长,行业分化同样呈现加剧态势,第一梯队公司仍处于快速发展过程中,且继续拉大与中小型创新公司的差距。在强监管的背景下,优质资产更加稀缺,高端财富客户也开始倾向于稳健、风险相对可控的投资,这对品牌知名度高、资产获取能力强的公司而言更具备整体优势。由于高净值群体人数依然在不断增长,财富管理需求也逐渐呈现多样化和专业化的趋势;同时强监管时代的到来,整个财富管理行业将更加规范和健康,有利于规范经营公司的快速发展。

2、商贸行业

2017年,我国月度进出口总额保持稳定增长态势。随着商贸领域供给侧结构性改革不断深入,商贸企业积极培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的竞争优势,创新能力和国际竞争力持续增强,产品附加值和品牌影响力进一步提高。一大批外贸企业主动适应市场多元化需求,探索外贸新业态新模式,国家积极完善相关管理制度和支持政策,跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新业态新模式快速发展,外贸新动力培育初显成效。

3    公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元  币种:人民币


2017年

2016年

本年比上年

增减(%)

2015年


调整后

调整前





总资产

19,114,789,086.45

15,130,990,682.83

11,267,938,595.48

26.33

11,323,601,370.75

营业收入

9,186,008,931.91

5,493,156,489.48

4,494,584,637.81

67.23

7,702,763,532.76

归属于上市公司股东的净利润

719,499,845.33

734,387,718.91

661,299,207.04

-2.03

588,865,043.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

138,833,265.81

111,427,328.23

111,427,328.23

24.60

-74,593,807.12

归属于上市公司股东的净资产

10,026,316,865.81

7,466,475,481.06

6,406,582,766.23

34.28

5,128,720,538.17

经营活动产生的现金流量净额

840,638,890.98

86,902,648.67

-204,170,085.40

867.33

394,817,206.23

基本每股收益(元/股)

1.10

1.27

1.31

-13.39

1.16

稀释每股收益(元/股)

1.10

1.27

1.31

-13.39

1.16

加权平均净资产收益率(%)

7.76

11.64

12.54

减少3.88个百分点

12.69

 

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元  币种:人民币


第一季度

(1-3月份)

第二季度

(4-6月份)

第三季度

(7-9月份)

第四季度

(10-12月份)

营业收入

972,408,370.69

2,449,013,667.65

3,398,128,301.70

2,366,458,591.87

归属于上市公司股东的净利润

242,846,252.43

139,959,329.43

204,849,848.52

131,844,414.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

11,780,966.28

75,824,525.83

-50,392,471.19

101,620,244.89

经营活动产生的现金流量净额

-64,990,833.12

8,972,027.26

1,093,797,497.55

-197,139,800.71

 

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

2017年一季度公告营业收入834,590,290.86元,与本次公告差异137,818,079.83元;归属于上市公司股东的净利润225,263,141.40元,与本次公告差异17,583,111.03元;经营活动产生的现金流量净额-493,692.74元,与本次公告差异-64,497,140.38元。上述差异原因为大地期货、浙金信托自2017年5月起纳入公司合并范围,般若财富自2017年6月起纳入公司合并范围,作为同一控制下企业合并调整年初至合并日的财务数据。

4    股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

 

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)

42,905







年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

42,702







前10名股东持股情况








股东名称

(全称)

报告期内增减

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股东

性质


股份

状态

数量







浙江省国际贸易集团有限公司

101,835,451

325,390,980

48.38

101,835,451


国有法人

中国证券金融股份有限公司

31,123,089

31,543,130

4.69

0

未知


未知

浙江浙盐控股有限公司

29,568,302

29,568,302

4.40

29,568,302

未知


国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司


17,263,800

2.57

0

未知


未知

华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限公司

11,827,321

11,827,321

1.76

11,827,321

未知


其他

浙江中大集团投资有限公司

6,160,716

6,160,716

0.92

6,160,716

未知


国有法人

全国社保基金一零二组合

5,913,661

5,913,661

0.88

5,913,661

未知


其他

全国社保基金五零一组合

5,913,660

5,913,660

0.88

5,913,660

未知


其他

芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)

5,913,660

5,913,660

0.88

5,913,660

未知


其他

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

0

4,548,100

0.68

0

未知


未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限公司,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。







表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明








 

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

                                             

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5    公司债券情况

 

三      经营情况讨论与分析

1     报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入981,145.02万元,较上年同期增长68.08%;实现进出口总额2.98亿美元,同比下降2.75%,其中出口2.47亿美元,同比下降3.22%;进口0.51亿美元,同比下降0.37%(进出口上年数未包括狮丹努集团2016年1-5月份数据)。报告期内,公司实现利润总额102,292.22万元,同比减少3.75%;归属于上市公司股东的净利润71,949.98万元,同比减少2.03%。年末公司资产总额为1,911,478.91万元,较2016年底增长26.33%;归属于上市公司股东的净资产为1,002,631.69万元,较2016年底增长34.28%。总体来说,公司整体经营业绩保持了持续平稳态势。

 

2     导致暂停上市的原因

 

3     面临终止上市的情况和原因

 

4     公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

报告期内,公司编制2017年半年度报告期间,依据财政部颁布的财会〔2017〕15号关于印发修订《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》,经公司七届董事会第四十四次会议审议通过,对公司会计曾策进行了变更。公司根据修订后的《企业会计准则第第16号—政府补助》,对与收益相关且与企业日常活动相关的政府补助予以调整,根据新准则要求作为“其他收益”项目列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报,对2017年1月1日始存在的政府补助采用未来适用法处理,调整影响如下:

项目

2017年12月31日


调整前

调整后


营业外收入

11,240,318.32

2,307,804.20

其他收益


8,932,514.12

合计

11,240,318.32

11,240,318.32

 

5     公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

 

6     与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共51户,具体包括:

子公司名称

子公司类型

级次

持股比例(%)

表决权比例(%)

浙江新帝置业有限公司

控股子公司

2

61

61

浙江国贸东方房地产有限公司

控股子公司

2

60

60

湖州国贸东方房地产有限公司

控股子公司

3

[注1]

[注1]

杭州友安物业管理有限公司

控股子公司

3

[注1]

[注1]

浙江国金融资租赁股份有限公司

控股子公司

2

86.52

86.52

杭州舒博特新材料科技有限公司

控股子公司

2

[注2]

[注2]

湖州东方蓬莱置业有限公司

全资子公司

2

100

100

浙江东方集团产融投资有限公司

控股子公司

2

[注3]

[注3]

浙江东方集团供应链管理有限公司

控股子公司

2

51

51

浙江东方燃料有限公司

控股子公司

2

90

90

宁波国鑫再生金属有限公司

控股子公司

2

51

51

浙江东方集团恒业进出口有限公司

控股子公司

2

65

65

浙江东方集团振业进出口有限公司

控股子公司

2

61

61

浙江东方集团新业进出口有限责任公司

控股子公司

2

56.25

56.25

浙江东方集团茂业进出口有限公司

控股子公司

2

65

65

浙江东方集团华业进出口有限公司

控股子公司

2

61.85

61.85

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司

控股子公司

2

62.4

62.4

宁波加美特斯针织工贸有限公司

控股子公司

3

[注4]

[注4]

宁波加米施时装有限公司

控股子公司

3

[注4]

[注4]

浙江东方集团嘉业进出口有限公司

控股子公司

2

61

61

宁波品格服饰有限公司

控股子公司

3

[注5]

[注5]

浙江东方集团浩业贸易有限公司

控股子公司

2

55

55

浙江东方集团泓业进出口有限公司

控股子公司

2

60

60

东台泓业服饰有限公司

控股子公司

3

[注10]

[注10]

浙江东方集团凯业进出口有限公司

控股子公司

2

65

65

浙江东方集团骏业进出口有限公司

控股子公司

2

65

65

浙江东方集团盛业进出口有限公司

控股子公司

2

65

65

浙江东方集团建业进出口有限公司

控股子公司

2

60

60

浙江东方集团国际货运有限公司

控股子公司

2

56.5

56.5

浙江东方运联进出口有限公司

控股子公司

3

[注6]

[注6]

香港东方国际贸易有限公司

全资子公司

2

100

100

浙江鑫圣贸易有限公司

控股子公司

2

70

70

浙江东方海纳电子商务有限公司

控股子公司

2

[注7]

[注7]

兴好1号私募基金

结构化主体

2

[注9]

[注9] 

杭州博富投资管理合伙企业

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

杭州宣富投资管理合伙企业

结构化主体

4

[注9]

[注9] 

浙江般若资产管理有限公司

全资子公司

2

100

100

杭州济海投资有限公司

控股子公司

3

[注11]

[注11]

大地期货有限公司

全资子公司

2

100

100

大地(香港)金融服务有限公司

全资子公司

3

100

100

济海套利对冲5号基金

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

浙江济海贸易发展有限公司

控股子公司

3

[注8]

[注8]

浙商金汇信托股份有限公司

控股子公司

2

78

78

浙金·富春1号集合资金信托计划

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

浙金·汇业86号贵万基金壹号集合资金信托计划

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

浙金·汇实34号金服项目集合资金信托计划

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

浙金·汇实36号金凰珠宝黄金质押贷款集合资金信托计划

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

浙金·汇实37号顺通新能源集合资金信托计划

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

浙金·汇业137号海伦堡杭州余杭项目集合信托计划

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

浙金·汇实46号阳光集团集合资金信托计划

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

浙金·汇业136号阳光城天津北辰项目集合资金信托计划

结构化主体

3

[注9]

[注9] 

[注1]:控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司持有该等公司100%的股权。

[注2]:本公司持有该公司98.64%的股权,控股子公司浙江东方集团产融投资有限公司持有该公司1.36%的股权。

[注3]:本公司持有该公司97%的股权,控股子公司杭州舒博特新材料有限公司持有该公司3%的股权。

[注4]: 控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司持有该等公司100%的股权。

[注5]:控股子公司浙江东方集团嘉业进出口有限公司持有该公司100%的股权。

[注6]:控股子公司浙江东方集团国际货运有限公司持有该公司100%的股权。

[注7]:本公司持有该公司45%的股权,控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司持有该公司3%的股权,控股子公司浙江东方集团嘉业进出口有限公司持有该公司6%的股权,控股子公司浙江东方集团泓业进出口有限公司持有该公司6%的股权。

[注8]:控股子公司大地期货有限公司持有该公司70%的股权。

[注9]:本期纳入合并范围的结构化主体详见附注在其他主体中的权益说明。

[注10]: 控股子公司浙江东方集团泓业进出口有限公司持有该等公司100%的股权。

[注11]:全资子公司浙江般若资产管理有限公司持有该公司51%的股权,全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司持有该公司19%的股权。

 

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注在其他主体中的权益”说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加18户,减少2户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称

变更原因

浙江般若资产管理有限公司

本期新购入全资子公司

杭州济海投资有限公司

本期新购入控股子公司

大地期货有限公司

本期重组取得全资子公司

浙江济海贸易发展有限公司

本期重组取得控股子公司

大地(香港)金融服务有限公司

投资设立

东台泓业服饰有限公司

投资设立

浙商金汇信托股份有限公司

本期重组取得控股子公司

杭州博富投资管理合伙企业

详见附注八说明

杭州宣富投资管理合伙企业

详见附注八说明

济海套利对冲5号基金

详见附注八说明

浙金·富春1号集合资金信托计划

详见附注八说明

浙金·汇业86号贵万基金壹号集合资金信托计划

详见附注八说明

浙金·汇实34号金服项目集合资金信托计划

详见附注八说明

浙金·汇实36号金凰珠宝黄金质押贷款集合资金信托计划

详见附注八说明

浙金·汇实37号顺通新能源集合资金信托计划

详见附注八说明

浙金·汇业137号海伦堡杭州余杭项目集合信托计划

详见附注八说明

浙金·汇实46号阳光集团集合资金信托计划

详见附注八说明

浙金·汇业136号阳光城天津北辰项目集合资金信托计划

详见附注八说明

 

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称

变更原因

杭州高盛制衣有限公司    

丧失控制权

湖州仁皇房地产有限公司

出售股权

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。